خلاصه داستان: هنری اسپنسر، مردی گوشهگیر و عجیب، در دنیایی صنعتی و کابوسوار زندگی میکند. وقتی متوجه میشود که دوست دخترش یک نوزاد وحشتناک و غیرعادی به دنیا آورده، دچار هذیانها و ترسهای عمیقی میشود. فیلمی سورئال و ترسناک از دیوید لینچ که با فضای تاریک، تصاویر نگرانکننده و موسیقی وهمآلودش، به اثری کالت و نمادین در تاریخ سینما تبدیل شده است.