در ژاپن فئودالی سال ۱۶۰۰، یک ملوان انگلیسی به نام جان بلکتورن (کوسونوکه) درگیر جنگ قدرت بین دایمیوهای محلی می‌شود. او با کمک لیدی ماریکو (آنا ساواای)، مترجمی مرموز، باید در این دنیای بی‌رحم که برای خارجی‌ها خطرناک است، جان سالم به در ببرد.